布洛芬原料藥出口風(fēng)光難再

　　布洛芬是芳基丙酸類解熱鎮(zhèn)痛藥，在世界范圍內(nèi)應(yīng)用廣泛，是我國(guó)解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口的主力產(chǎn)品之一。我國(guó)是世界布洛芬原料藥主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，全球五大布洛芬原料藥生產(chǎn)巨頭中，我國(guó)占據(jù)兩席 ，分別為山東新華制藥和湖北亨迪藥業(yè)。

 

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（下同），2011年，我國(guó)布洛芬原料藥出口金額約為0.52億美元，出口量為5024.82噸；2022年，布洛芬原料藥出口金額約為1.01億美元，出口量為7160.6噸。12年來(lái)，我國(guó)布洛芬原料藥出口金額和出口量整體增加，其中出口金額累計(jì)增長(zhǎng)95.89%，出口量累計(jì)增長(zhǎng)42.50%，出口量增幅低于出口金額增幅，說(shuō)明10余年來(lái)，布洛芬的出口依然存在“以量換價(jià)”現(xiàn)象（詳見(jiàn)圖1、圖2）。

 

 

 

　　2011—2015年 出口金額波動(dòng)期

 

　　2011—2013年，布洛芬原料藥出口金額與出口量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但價(jià)格持續(xù)低迷，一直在10美元/千克上下波動(dòng)。此后幾年，受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境及人民幣升值的影響，各種基礎(chǔ)生產(chǎn)要素的價(jià)格紛紛上漲，但布洛芬作為傳統(tǒng)的大宗原料藥，附加值較低，難以實(shí)現(xiàn)破局，表現(xiàn)為實(shí)際出口量和出口金額均有下降。

 

　　2015年，新修訂的《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》正式實(shí)施，明顯加大了對(duì)污染企業(yè)的處罰力度，環(huán)保重壓下停產(chǎn)或被限產(chǎn)處罰的原料藥工廠增加。這也是導(dǎo)致2014、2015年連續(xù)兩年布洛芬原料藥出口金額及出口量出現(xiàn)下滑的原因之一。

 

　　2016—2019年 出口量?jī)r(jià)齊升期

 

　　2018年6月，德國(guó)巴斯夫公司布洛芬原料藥生產(chǎn)線由于技術(shù)原因停產(chǎn)整改，導(dǎo)致市場(chǎng)有效供給減少。巴斯夫減少的布洛芬原料藥產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的20%。受此影響，我國(guó)布洛芬原料藥出口迎來(lái)增長(zhǎng)契機(jī)。2018年，我國(guó)布洛芬原料藥出口均價(jià)打破連續(xù)多年來(lái)的“10美元魔咒”，全年出口均價(jià)達(dá)到16.42美元/千克，2019年出口均價(jià)增長(zhǎng)到19.83美元/千克，2019年4月出口價(jià)格更是漲至峰值22.9美元/千克。與此同時(shí)，布洛芬原料藥出口持續(xù)放量。相較2016年，2019年出口量增長(zhǎng)20.43%，出口金額增幅超過(guò)100%。

 

　　2016—2019年，布洛芬原料藥出口量?jī)r(jià)齊升，一方面，巴斯夫停產(chǎn)整改導(dǎo)致市場(chǎng)供給減少；另一方面，2015年以來(lái)，國(guó)家藥品監(jiān)管部門開(kāi)始的原料藥關(guān)聯(lián)審評(píng)審批與仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)等一系列監(jiān)管政策改革，使制劑企業(yè)相關(guān)合規(guī)成本提高，也間接導(dǎo)致了布洛芬原料藥的價(jià)格“水漲船高”。

 

　　2020年至今 風(fēng)云變幻調(diào)整期

 

　　2020年初，新冠疫情暴發(fā)。疫情初期，醫(yī)學(xué)界對(duì)新冠病毒的研究認(rèn)識(shí)相對(duì)有限，世界衛(wèi)生組織（WHO）基于《柳葉刀》發(fā)表的一篇研究論文，在2020年3月發(fā)布了一項(xiàng)使用布洛芬可能加重新冠肺炎病情的公告，建議患者謹(jǐn)慎選擇使用布洛芬。盡管WHO很快更正說(shuō)明，表示并非反對(duì)使用布洛芬進(jìn)行新冠病毒感染的治療，但廣泛傳播的輿論仍使布洛芬市場(chǎng)受到影響，我國(guó)布洛芬原料藥出口也因此遇冷。同時(shí)，我國(guó)受疫情影響，布洛芬原料藥產(chǎn)能未能充足釋放；而德國(guó)巴斯夫的布洛芬工廠逐步恢復(fù)生產(chǎn)，釋放原有產(chǎn)能。幾重因素影響下，2020年我國(guó)布洛芬原料藥出口量雖然下降不多，但出口單價(jià)驟跌，導(dǎo)致出口金額下降明顯。

 

　　2021年，全球抗疫對(duì)布洛芬需求增加，而我國(guó)出色的疫情防控工作使原料藥企業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)良好。另外，自2020年3月20日起，我國(guó)將布洛芬等產(chǎn)品的出口退稅率提高至13%。所以，2020—2021年，我國(guó)布洛芬原料藥出口量相對(duì)穩(wěn)定，但出口價(jià)格相較疫情暴發(fā)前已大幅下跌，導(dǎo)致2021年布洛芬原料藥出口金額下降至低于2018年同期水平。

 

　　2022年以來(lái)，隨著各個(gè)國(guó)家和地區(qū)疫情防控政策調(diào)整，布洛芬原料藥國(guó)際市場(chǎng)需求下滑。此外，受到對(duì)乙酰氨基酚等其他解熱鎮(zhèn)痛類原料藥出口的市場(chǎng)擠占，布洛芬原料藥出口減量，出口金額進(jìn)一步下降。如圖3所示，2022年除8月份外，其余各月?lián)錈嵯⑼矗▽?duì)乙酰氨基酚）原料藥出口均保持同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年出口46699.95噸，同比增長(zhǎng)25.51%。

 

 

　　2022年11月，我國(guó)優(yōu)化調(diào)整了疫情防控措施。同年10—12月，布洛芬原料藥連續(xù)3個(gè)月環(huán)比出口下降（詳見(jiàn)圖4）。究其原因，一方面由于疫情反復(fù)影響了企業(yè)生產(chǎn)；另一方面則因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)短期內(nèi)需求激增，原料藥企業(yè)減少出口轉(zhuǎn)供國(guó)內(nèi)制劑廠家。撲熱息痛作為解熱鎮(zhèn)痛類另一經(jīng)典品種，在2022年最后兩個(gè)月也出現(xiàn)原料藥出口量下滑現(xiàn)象，反映出特殊時(shí)期為滿足國(guó)內(nèi)抗疫需求而減少出口的情況。

 

 

　　觀察近兩年來(lái)布洛芬原料藥的出口價(jià)格，相對(duì)穩(wěn)定在14美元/千克的水平，并存在一定的下降趨勢(shì)（詳見(jiàn)圖5）。應(yīng)當(dāng)注意的是，2021年以來(lái)，布洛芬原料藥的出口均價(jià)，是在國(guó)外競(jìng)品企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)的情況上，疊加了疫情下抗疫、供應(yīng)鏈、物流海運(yùn)及原材料上漲等相關(guān)成本。隨著疫情對(duì)社會(huì)活動(dòng)的影響逐步減弱和一批新冠治療藥品逐步上市，布洛芬原料藥企業(yè)產(chǎn)能可充足釋放，但相應(yīng)需求同時(shí)減弱。預(yù)計(jì)未來(lái)布洛芬原料藥出口單價(jià)難以再次大幅上漲，市場(chǎng)走勢(shì)不容樂(lè)觀。

 

 

　　分析2011年以來(lái)布洛芬原料藥的出口情況可以發(fā)現(xiàn)，其出口價(jià)格受供給側(cè)影響較大，而需求側(cè)的拉動(dòng)效應(yīng)相對(duì)有限。近十余年來(lái)，我國(guó)布洛芬原料藥出口經(jīng)歷了短暫波動(dòng)期、量?jī)r(jià)齊升期和復(fù)雜形勢(shì)下的結(jié)構(gòu)調(diào)整期。2018年作為海外需求上升、全球總產(chǎn)能下降的一個(gè)窗口期，我國(guó)布洛芬原料藥出口迎來(lái)了一波黃金增長(zhǎng)，新冠疫情暴發(fā)以來(lái)的抗疫需求也在穩(wěn)定布洛芬原料藥出口量方面起到了一定的作用。然而，面對(duì)2023年國(guó)際市場(chǎng)不斷減弱的抗疫需求和充足的產(chǎn)能，我國(guó)布洛芬原料藥出口量及出口金額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下滑。

 

　　在我國(guó)大力推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的大背景下，隨著下游制劑產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，高附加值的特色原料藥與CDMO（合同開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)組織）業(yè)態(tài)將是原料藥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向。以布洛芬為代表的傳統(tǒng)大宗原料藥，要改變長(zhǎng)久以來(lái)“以量換價(jià)”的發(fā)展路徑，必須直面部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的現(xiàn)實(shí)。（作者單位：中國(guó)醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)）