全國中成藥集采：62億規(guī)模，醫(yī)療機構認可度、技術評分是關鍵

　　6月1日，全國中成藥聯(lián)采辦再發(fā)通知，對相關申報企業(yè)和聯(lián)盟地區(qū)醫(yī)藥機構填報的數(shù)據(jù)信息進行公示，公示期為6月2日至6月6日。

 

　　從公示的信息來看，此次參與集采的企業(yè)共有96家，與此前參與企業(yè)溝通座談會的110家數(shù)量有所減少。其中吉林吉春有3個產品，廣東眾生、河北國金、吉林省集安益盛、山西華衛(wèi)、陜西東泰、神威藥業(yè)、重慶希爾安等9家企業(yè)均有2個產品，其余企業(yè)都僅有1個產品。

 

　　如果從公示的代表品“基準價格計算的日均費用“及"2021年服用天數(shù)"來進行初步測算的話，此次集采規(guī)模約為62億元。

 

　　其中，注射劑采購金額較大，基本上都過億，其中悅康藥業(yè)的銀杏葉提取物注射液金額全場最高，約為17.67億元，約占總采購金額的28.41%，該組僅有悅康藥業(yè)一家出現(xiàn)在公示名單上，二級以上醫(yī)院共有2891家。

 

　　從藥品注冊批件來看，銀杏葉提取物注射液是化學藥批文，國產有悅康藥業(yè)，進口的上市許可持有人（MAH）為中豪國際有限公司，商品名是金納多。不過，后者并未出現(xiàn)在公示名單中。

 

 

　　該組有大理藥業(yè)、河南天地、無錫濟煜山禾藥業(yè)（濟民可信旗下藥企）等三家企業(yè)。無錫濟煜山禾藥業(yè)占據(jù)超過80%的份額，三家均在A組。

 

　　二級以上醫(yī)院數(shù)量，無錫濟煜山禾有1692家，大理藥業(yè)922家，河南天地藥業(yè)356家。

 

　　從采購金額及醫(yī)院數(shù)量之比來看，也就是每家醫(yī)院的平均采購金額：無錫濟煜山禾約為27萬，大理藥業(yè)約為9.29萬，河南天地藥業(yè)約為7.57萬元?？梢姛o錫濟煜山禾的單產較高，當然，這和價格也有很大關系（無錫的單價是另外兩家的2倍或接近2倍，天然麝香也與人工的合并競價，可見集采之殘酷）。但排除價格因素之外，也可看出每家企業(yè)營銷效能的不同。

 

　　集采過后，大家價格都會下降，市場格局和回報都會發(fā)生較大變化

 

　　最終鹿死誰手，除了價格因素之外，還要看綜合評審情況，企業(yè)規(guī)模、醫(yī)療機構認可度、以及涉及質量及誠信方面的倒扣分項都是重要的指標。

 

　　至少在技術評分項中，無錫濟煜山禾除了在企業(yè)創(chuàng)新力略輸于大理藥業(yè)外，其余指標遙遙領先，考慮到綜合評審價格與技術權重為6：4，價格降幅可能會小于其他兩家競品。

 

 

　　同樣是三個廠家，其中江蘇九旭占71%的份額。該組格局與醒腦靜類似，三家競爭，但一家獨大。

 

　　不過，這一組份額最大的九旭在技術評分上并不占優(yōu)，反而是白云山明興制藥憑借大企業(yè)的優(yōu)勢在技術指標上獨占鰲頭，沈陽藥大雷允上的排名也優(yōu)于九旭。因此，九旭如果要穩(wěn)住自己的市場份額，估計在價格上要做出一定的退讓。

 

　　醫(yī)療機構認可度在技術分中占60%，同樣是很重要的指標。九旭有539家醫(yī)院，排名第一；沈陽藥大雷允上400家醫(yī)院排第二，白云山明興制藥100家位居末尾。這一指標的競爭態(tài)勢剛好與企業(yè)排名順序倒過來。各家企業(yè)應該好好綜合評估計算一下分值，以便報出合適的價格。

 

 

　　銀杏達莫注射液三家競爭格局，份額依次是通化谷紅（51%）、貴州益佰（36%）和山西普德（13%）。

 

　　按說銀杏達莫這一組的企業(yè)評分差別并不懸殊，但山西普德2次被評定為一般失信，將被扣掉20分，這樣在技術評分上將會被拉開距離。另外兩家的評分很差距不大，谷紅略微占優(yōu)。

 

　　此次公示信息量巨大，限于篇幅，16個產品組不可能一一分析。

 

　　口服藥也有些組別也很有意思，比如心可舒，金額約為2.7億

 

　　同樣是一家獨大，但12個廠家，競爭激烈，大家一哄而上，有一種亂拳打死老師傅的感覺。

 

　　不過，醫(yī)療機構認可度及企業(yè)評分很重要，很多光腳企業(yè)大概率是拿不到這些評分的，這也是對已有一定份額的企業(yè)的一種保護措施。

 

　　復方斑蟄膠囊競爭也很激烈，8家參與瓜分2.4億（理論值）

 

　　貴州益佰制藥一家就有1.96億的采購金額，約占該組總金額的81.7%。這是貴州益佰除了銀杏達莫之外的第二個中成藥集采品種，該企業(yè)分值還可以（參見上表），預計適度降價還是可以守住市場份額。

 

 

　　1、此次公示信息進一步揭示了參與企業(yè)的競爭狀況，包括代表品的日均服用費用、服用天數(shù)（這個信息得以換算為大致的采購金額）。此外，還有醫(yī)療機構認可度（其實就是市占率）、企業(yè)各項客觀分值的公示，也展示了企業(yè)的實際競爭力；

 

　　2、企業(yè)各產品的報量是嚴重被低估的，這預示著帶量部分與實際的存量占比并不大，從報量及最高有效申報價的公示開始，總盤子已經(jīng)在縮水；

 

　　3、有歷史用量的企業(yè)以及大企業(yè)，在此次集采會有相對優(yōu)勢；小企業(yè)或光腳企業(yè)，想要分一杯羹，難度不小，風險不??；

 

　　4、在總盤子縮水的態(tài)勢下，大家比拼的不過是：究竟是在帶量部分縮水少一些？還是非帶量部分縮水少一些？

 

　　5、這兩天，家家都在測算份額并權衡利弊。自己跟不跟？或者全組都不中選？后續(xù)采購量的分配及管控都會不同；

 

　　6、增量，是沒有的！你多拿一些采購量，別人就少拿一些，反之亦然，這就是存量博弈的特征；

 

　　7、綜合考慮歷次中成藥集采降幅（加權平均45%左右），以及此次復活機制的作用，本次降幅預計還是會在45%-50%之間。