第九批國(guó)采，倍特、齊魯、揚(yáng)子江、華潤(rùn)…大豐收

　　11月6日，第九批國(guó)家集采順利開(kāi)標(biāo)，除左炔諾孕酮口服常釋劑型外的41個(gè)通用名藥品擬中選結(jié)果出爐。

 

　　205家企業(yè)266個(gè)產(chǎn)品獲得擬中選資格，平均降價(jià)58%，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約藥費(fèi)182億元，其中包括200家國(guó)內(nèi)藥企的260個(gè)產(chǎn)品，5家跨國(guó)藥企的6個(gè)產(chǎn)品（包括1個(gè)原研藥和5個(gè)進(jìn)口仿制藥）。

 

　　對(duì)比最高有效申報(bào)價(jià)，42個(gè)產(chǎn)品降幅超過(guò)90%，最高降幅超過(guò)97%；原研藥企繼續(xù)“陪跑”，僅1個(gè)品種擬中選；國(guó)內(nèi)過(guò)評(píng)頭部藥企仍為主角，倍特藥業(yè)、齊魯制藥、正大制藥等滿載而歸。

 

　　01、降幅超過(guò)90% 42個(gè)產(chǎn)品“大殺價(jià)”

 

　　2018年至今，國(guó)家已組織開(kāi)展并落地執(zhí)行了七批八輪化藥集采。除了第七批集采，其余批次集采平均降幅均超過(guò)50%。

 

　　七批八輪化藥集采中選情況

 

　　經(jīng)過(guò)多批國(guó)采的洗禮，各企業(yè)似乎已經(jīng)適應(yīng)了集采的節(jié)奏和玩法，紛紛轉(zhuǎn)向藥品的源頭，從批件、生產(chǎn)及原料等方面布局集采，期望從中獲得合理的盈利和預(yù)期。

 

　　從目前流傳出來(lái)的第九批集采的報(bào)價(jià)結(jié)果看，有部分品種的降幅（擬中選最小制劑差比價(jià)VS最高有效申報(bào)價(jià)）仍舊驚人。

 

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，42個(gè)產(chǎn)品（以藥品名+企業(yè)名+規(guī)格計(jì)）降幅超過(guò)90%。

 

　　其中，河南潤(rùn)弘制藥的地塞米松磷酸鈉注射劑（1ml：5mg）降幅超過(guò)97%，上海禾豐制藥的縮宮素注射液（1ml：10IU）、國(guó)藥集團(tuán)容生制藥的地塞米松磷酸鈉注射液（1ml：5mg）降幅均超過(guò)96%。

 

　　部分降幅超90%的產(chǎn)品（單位：元/片、粒、袋、支等）

 

　　注：根據(jù)網(wǎng)傳信息手工整理，如有錯(cuò)漏以官方為準(zhǔn)

 

　　降幅超過(guò)90%的產(chǎn)品主要集中在注射劑，這類產(chǎn)品的銷售場(chǎng)所主要在院內(nèi)市場(chǎng)，在互聯(lián)網(wǎng)、藥店等渠道的布局較難，企業(yè)往往“血拼到底”，因此更容易報(bào)出低價(jià)。

 

　　硫酸鎂注射劑型、葡萄糖酸鈣注射劑型、縮宮素注射劑、地塞米松磷酸鈉注射劑等品種均有多家企業(yè)降幅超過(guò)90%，其中縮宮素注射劑、地塞米松磷酸鈉注射劑、葡萄糖酸鈣注射劑型最高采購(gòu)額分別達(dá)13.66億元、20.55億元、8.86億元。

 

　　02、倍特、齊魯、揚(yáng)子江、華潤(rùn)......大豐收

 

　　在國(guó)采的競(jìng)標(biāo)門檻作用下，仿制藥過(guò)評(píng)頭部企業(yè)成為了“集采中選大戶”。

 

　　前七批八輪化藥集采TOP10供應(yīng)商中，齊魯制藥、正大制藥、揚(yáng)子江藥業(yè)依次位列前三，累計(jì)中選品種數(shù)分別為55個(gè)、47個(gè)、45個(gè)，科倫藥業(yè)以43個(gè)品種位列第四，石藥集團(tuán)以32個(gè)品種位列第五。

 

　　此外，倍特藥業(yè)、復(fù)星醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、豪森藥業(yè)等企業(yè)累計(jì)中選品種數(shù)均超20個(gè)。

 

　　前七批八輪化藥集采中選品種數(shù)TOP5企業(yè)（以集團(tuán)計(jì)）

　　注：以藥品名稱計(jì)，帕洛諾司瓊2個(gè)規(guī)格分批集采不去重；唑來(lái)膦酸分適應(yīng)癥計(jì)算。

 

　　在第九批集采中，成都倍特藥業(yè)、華潤(rùn)醫(yī)藥、齊魯制藥、上海醫(yī)藥、天津醫(yī)藥、揚(yáng)子江藥業(yè)、正大制藥、辰欣藥業(yè)、國(guó)藥集團(tuán)等收獲頗豐。

 

　　成都倍特8個(gè)品種參與競(jìng)選且全部擬中選，最高采購(gòu)額超20億元的地塞米松磷酸鈉注射劑末位擬中選，此外還有阿托品注射劑、甘油果糖氯化鈉注射劑型、縮宮素注射劑、阿奇霉素口服液體劑等“光腳”品種（公司所占市場(chǎng)份額均為0，下同），多個(gè)增量品種中標(biāo)，有望為公司貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。

 

　　華潤(rùn)醫(yī)藥6個(gè)品種擬中選，最高采購(gòu)額超8億元的葡萄糖酸鈣注射劑型為第六順位擬中選。

 

　　在2022年中國(guó)城市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局中，華潤(rùn)醫(yī)藥在賽洛多辛口服常釋劑型、拉考沙胺口服液體劑、胞磷膽堿（胞二磷膽堿）注射劑型、奧美沙坦酯氫氯噻嗪口服常釋劑型等品種中所占市場(chǎng)份額較低。

 

　　上海醫(yī)藥6個(gè)品種擬中選，最高采購(gòu)額超10億元的縮宮素注射劑為第一順位擬中選。上海醫(yī)藥2022年在阿立哌唑口服液體劑、拉考沙胺口服液體劑、來(lái)那度胺口服常釋劑型、硫酸鎂注射劑型的市場(chǎng)份額為0，中選后有望快速搶占市場(chǎng)。

 

　　石四藥有4個(gè)“光腳”品種參與競(jìng)標(biāo)并擬中選，為胞磷膽堿（胞二磷膽堿）注射劑型、烏拉地爾注射劑型、阿奇霉素口服液體劑及磷酸特地唑胺注射劑，最小制劑單位報(bào)價(jià)分別為1.69元/支、1.96元/支、0.39元/袋、136元/支，與最高有效申報(bào)價(jià)比，降幅分別達(dá)62.32%、84.25%、84.56%、81.65%。

 

　　03、阿斯利康、默沙東......原研藥繼續(xù)陪跑

 

　　平價(jià)仿制藥替代高價(jià)原研藥是集采的主要目的之一。

 

　　但是對(duì)于原研藥企而言，在品牌效應(yīng)及營(yíng)銷模式加持下，即使在集采中落標(biāo)，也有機(jī)會(huì)另辟蹊徑實(shí)現(xiàn)翻盤。因此，現(xiàn)階段原研藥企參與集采的積極性仍不高，大部分以高報(bào)價(jià)及棄標(biāo)進(jìn)行表態(tài)。

 

　　在已落地執(zhí)行的七批八輪化藥集采中，僅有30個(gè)原研藥（以藥品名+企業(yè)名計(jì)）中選，其中賽諾菲以4個(gè)品種領(lǐng)跑，拜耳、貝朗、費(fèi)森尤斯卡比、輝瑞、通用電氣、新基均有2個(gè)品種中選。

 

　　前七批八輪化藥集采中選品種數(shù)達(dá)2個(gè)及以上的原研藥企

 

　　第九批集采中注射劑的占比接近50%，包括規(guī)模較大的抗生素、麻醉劑、電解質(zhì)平衡藥等，這些類型的藥物大多數(shù)以院內(nèi)市場(chǎng)為“主戰(zhàn)場(chǎng)”，在這種情況下，原研藥企的表現(xiàn)仍不活躍。

 

　　卡泊芬凈注射劑2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過(guò)23億元，原研廠家默沙東獨(dú)占六成市場(chǎng)份額。該品種在此次集采最高采購(gòu)額超過(guò)8億元，50mg的最高有效申報(bào)價(jià)為780元/支，而默沙東報(bào)價(jià)1499.97元/支，同規(guī)格最低中選報(bào)價(jià)76.6元/支。

 

　　丙泊酚注射劑2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過(guò)36億元，為院內(nèi)市場(chǎng)最暢銷的麻醉劑，原研廠家Aspen占比超四成，費(fèi)森尤斯卡比占比超兩成。在此次集采中，超10億的最高采購(gòu)額仍舊吸引不了原研廠家積極參與。

 

　　氟維司群注射劑2022年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過(guò)9億元，原研廠家阿斯利康占據(jù)市場(chǎng)份額接近67%。其5ml：250mg規(guī)格的最高有效申報(bào)價(jià)為1383.6元/支，阿斯利康報(bào)價(jià)2306元/支，正大天晴藥業(yè)同規(guī)格報(bào)價(jià)為148.3元/支，價(jià)格相差15倍左右。

 

　　04、集采持續(xù)推進(jìn) 生物藥、中成藥、短缺藥、未過(guò)評(píng)藥......

 

　　今年3月，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布通知，部署2023年醫(yī)藥集采和價(jià)格管理相關(guān)事宜，其中提到，到2023年底，每個(gè)省份的國(guó)家和省級(jí)集采藥品數(shù)累計(jì)達(dá)到450種，其中省級(jí)集采藥品應(yīng)達(dá)到130種，化學(xué)藥、中成藥、生物藥均應(yīng)有所覆蓋。

 

　　國(guó)采方面，按照一年兩批次的步伐常態(tài)化推進(jìn)：第八批國(guó)采4月開(kāi)標(biāo)，7月陸續(xù)落地執(zhí)行；第九批國(guó)采10月發(fā)文，11月開(kāi)標(biāo)；由省級(jí)/省級(jí)聯(lián)盟牽頭的國(guó)采協(xié)議期滿接續(xù)工作也在持續(xù)推進(jìn)，如上海牽頭15?。▍^(qū)、市）聯(lián)盟集采，對(duì)49個(gè)國(guó)采品種開(kāi)展接續(xù)工作；廣東對(duì)43個(gè)協(xié)議期滿的國(guó)采品種開(kāi)展集采；河南等14省市將啟動(dòng)58個(gè)國(guó)采品種續(xù)標(biāo)工作等。

 

　　省級(jí)/聯(lián)盟集采方面，重點(diǎn)針對(duì)國(guó)采之外、費(fèi)用高、使用面廣、競(jìng)爭(zhēng)充分的品種，中成藥、中藥配方顆粒、中藥飲片、未過(guò)評(píng)仿制藥、生物藥、干擾素、易短缺藥、急救藥等特殊品類均有所涉及。

 

　　2023下半年，省級(jí)/聯(lián)盟集采進(jìn)展頻頻：針對(duì)中成藥，湖北牽頭的30個(gè)省市區(qū)（兵團(tuán)）中成藥聯(lián)采結(jié)果出爐，63家企業(yè)的68個(gè)產(chǎn)品中選，中選率約為71.6%；針對(duì)中藥配方顆粒，山東牽頭15省中藥配方顆粒集采結(jié)果出爐，200個(gè)品種共59家企業(yè)擬中選，平均降價(jià)50.77%；針對(duì)未過(guò)評(píng)仿制藥，江西省牽頭15省集采，擬納入20個(gè)未過(guò)評(píng)化學(xué)藥；針對(duì)干擾素，江西牽頭29省開(kāi)展15個(gè)品種專項(xiàng)集采......

 

　　今年下半年開(kāi)展的部分省采/聯(lián)盟集采

 

　　集中帶量采購(gòu)作為醫(yī)改的突破口，由國(guó)家層面負(fù)責(zé)過(guò)評(píng)化學(xué)藥、高值醫(yī)用耗材集采，其余由省級(jí)/省際聯(lián)盟牽頭開(kāi)展。

 

　　雙向發(fā)力下，集采已無(wú)“禁區(qū)”，符合條件的品種都將迎來(lái)“應(yīng)采盡采”，院內(nèi)市場(chǎng)也將持續(xù)洗牌。

 

　　資料來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)等

 

　　注：上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正。

 

　　第九批集采擬中選結(jié)果（單位：元/片、支、瓶、袋等）

 

　　注：根據(jù)網(wǎng)傳信息手工整理，如有錯(cuò)漏以官方為準(zhǔn)