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諾華登頂！阿斯利康、BMS增速最快！全球制藥十強(qiáng)未來看點摘要：
醫(yī)藥網(wǎng)10月25日訊 未來幾年，大型藥企的規(guī)模將越來越大。這些公司都爭相在各個成熟和新興的治療領(lǐng)域擴(kuò)大自己的版圖，尤其是在癌癥和免疫學(xué)領(lǐng)域。
市場調(diào)研機(jī)構(gòu)EvaluatePharma最近發(fā)布的一份報告預(yù)測，到2024年，前十大制藥公司占據(jù)的市場份額將高達(dá)35%，屆時其銷售額合計超過4200億美元。
在這份榜單上，諾華（Novartis）名列首位，緊隨其后的是輝瑞（Pfizer）、羅氏（Roche）、強(qiáng)生（Johnson & Johnson）和賽諾菲（Sanofi）。Evaluate預(yù)計，全球制藥十強(qiáng)中，阿斯利康（AstraZeneca）與百時美施貴寶（BMS）在這期間的銷售增速最快，年平均增長率分別為7%和6%。
以下是按照2024年銷售額預(yù)測進(jìn)行排序的全球制藥十強(qiáng)。需要注意的是，武田（Takeda）正在著手收購夏爾（Shire），合并后的公司規(guī)模將足以在這份排行榜中占據(jù)一席之地。此外，Evaluate指出，該報告不包括仿制藥的銷售額。
2024年全球制藥十強(qiáng)預(yù)測
 NO.1 諾華
坐擁暢銷藥物群
2017年，諾華創(chuàng)造了419億美元的銷售額。Evaluate預(yù)測，該公司銷售額將以每年3%的速度增長，到2024年達(dá)到532億美元。這個數(shù)據(jù)將讓諾華超出緊隨其后的競爭對手——輝瑞20億美元。
然而，與一些競爭對手不同的是，分析人士預(yù)測，在2024年全球最暢銷15大藥品中，諾華不會有任何產(chǎn)品上榜。其將依靠一批銷售規(guī)模相對較小的藥物來支撐自己的競爭實力，Evaluate預(yù)計，到2024年，諾華的自身免疫性藥物Cosentyx將成為該公司銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品（銷售額預(yù)測為55億美元），其次是心力衰竭藥物Entresto，銷售額將達(dá)到44.3億美元。分析人士表示，屆時，諾華將擁有10只“重磅炸彈”，另有12只年銷售額超過5億美元的藥物。
與此同時，在CAR-T這類下一代癌癥治療藥物領(lǐng)域，諾華處于領(lǐng)先地位，其開發(fā)的Kymriah是全球首個獲批的CAR-T藥物。今年4月，諾華以89億美元的價格收購了基因藥物開發(fā)商AveXis，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了自己在這一新興領(lǐng)域中的影響力。通過這筆交易，諾華獲得了一只有潛力成為“重磅炸彈”的藥物AVXS-101，這只處于Ⅲ期開發(fā)階段的基因候選藥物被用來治療脊髓性肌萎縮。
NO.2 輝瑞
Ibrance領(lǐng)航產(chǎn)品線
在抗乳腺癌藥物Ibrance和全球最暢銷疫苗Prevnar 13的帶領(lǐng)下，未來幾年，輝瑞的銷售額將以年均2%的速度增長。
分析人士預(yù)計，Ibrance將呈現(xiàn)良好的增長勢頭，全球銷售額將從2017年的31.3億美元增加到2024年的82.8億美元，年平均增長率達(dá)15%。在輝瑞的產(chǎn)品線中，緊隨Ibrance之后的是Prevnar 13，預(yù)計其銷售額將保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，到2024年達(dá)到約57億美元。
Evaluate指出，除了Ibrance和Prevnar，輝瑞的抗癌藥Bavencio以及免疫學(xué)藥物Xeljanz和Eucrisa將在未來幾年中成為其業(yè)績增長的重要支柱。生物類似藥也將舉足輕重，輝瑞在該業(yè)務(wù)上獲取的收入大部分來自于其在2015年以150億美元收購的Hospira公司。
與此同時，輝瑞正在推進(jìn)開發(fā)一只20價疫苗，旨在跟進(jìn)Prevnar 13的步伐，但其可能會面臨默沙東一只處于后期開發(fā)階段的15價肺炎球菌疫苗的挑戰(zhàn)。
像默沙東一樣，輝瑞已經(jīng)將疫苗業(yè)務(wù)作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。除了20價肺炎球菌候選疫苗以外，輝瑞還在開發(fā)一只處于后期的C.diff疫苗和一只處于中期階段的金黃色葡萄球菌候選疫苗。
NO.3 羅氏
新藥抵消生物類似藥威脅
雖然有3只“重磅炸彈”抗癌藥面臨生物類似藥威脅，但由于推出了多發(fā)性硬化癥治療藥物Ocrevus，羅氏的新產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁。到2024年，由于有乳腺癌藥物Perjeta、Ocrevus和新型血友病藥物Hemlibra等產(chǎn)品的支持，羅氏的年銷售額將超過500億美元。
2017年，在三大抗癌藥物美羅華、赫賽汀和安維汀的引領(lǐng)下，羅氏的全球藥品銷售額達(dá)到417億美元。但生物類似藥對其贏利豐厚的藥物的威脅正在逼近，據(jù)估計，羅氏受到生物類似藥威脅的年銷售額達(dá)到200億美元。在歐洲市場上，美羅華的市場份額已經(jīng)開始被生物類似藥吞噬。
不過，Evaluate表示，得益于新推出的產(chǎn)品以及老產(chǎn)品持續(xù)不斷的貢獻(xiàn)，羅氏的年銷售額將以年均3%的速度增長，到2024年達(dá)到506億美元。
羅氏去年以具有競爭力的價格推出了Ocrevus，今年上半年，該藥創(chuàng)造了10多億美元的銷售額（去年同期為8.74億美元）。Evaluate預(yù)計，Ocrevus的銷售額將以每年26%的速度增長，到2024年達(dá)到44.5億美元。
羅氏去年推出的另外一只重磅藥物是Hemlibra，據(jù)Evaluate預(yù)測，到2024年，該藥將創(chuàng)造20億美元的銷售額。而Jefferies公司的分析團(tuán)隊對該藥的前景更為樂觀，他們預(yù)測，到2025年，Hemlibra將創(chuàng)造50億美元的銷售額。
NO.4 強(qiáng)生
制藥業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁
Evaluate預(yù)測，得益于新藥Imbruvica、Tremfya和Stelara，未來幾年，強(qiáng)生的制藥業(yè)務(wù)將強(qiáng)勁增長。其藥品銷售額將以年均5%的速度增長，這一增速超過許多競爭對手。
Tremfya去年獲批用于治療中度至重度斑塊狀銀屑病，Evaluate預(yù)計，到2024年，該藥的年銷售額將增長到近34億美元。去年，該藥的銷售額僅為4200萬美元。
強(qiáng)生另外一只處于上升期的藥物是Erleada，該藥在今年3月獲批用來治療前列腺癌，強(qiáng)生將這只藥物視為潛在的“重磅炸彈”。
今年第二季度，強(qiáng)生藥品銷售額同比增長了20%，達(dá)到104億美元。其中，Stelara、阿比特龍（Zytiga）、Darzalex和依魯替尼（Imbruvica）是主要推力。
在新藥取得進(jìn)展的同時，強(qiáng)生還成功捍衛(wèi)了重磅藥物英利昔單抗（Remicade）的市場份額，有效抵御了生物類似藥的競爭。不過，其曾被看好的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎候選藥物sirukuma遭遇挫折，去年被FDA專家小組拒絕后最終遭到放棄。
NO.5 賽諾菲
生物藥挑大梁
當(dāng)前，賽諾菲的戰(zhàn)略是對其傳統(tǒng)核心治療領(lǐng)域（如糖尿病和心血管疾病）進(jìn)行整合，并在腫瘤學(xué)、免疫學(xué)和罕見病等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線的多樣化。
Evaluate預(yù)測，賽諾菲的處方藥銷售額將從2017年的341億美元增長到2024年的474億美元，其中生物制劑將做出主要貢獻(xiàn)，銷售額幾乎增加一倍，達(dá)到262億美元。
一馬當(dāng)先的是該公司主要增長動力Dupixent，該藥在2017年3月被批準(zhǔn)用來治療濕疹。2018年第2季度，Dupixent實現(xiàn)銷售額1.76億歐元（約合2.06億美元），比分析人士的預(yù)期高出12%。分析人士普遍預(yù)測該藥的銷售額到2022年達(dá)到40億美元，而Evaluate預(yù)計該藥的銷售額到2024年可能達(dá)到近81億美元，屆時其將成為全球第八大暢銷藥。
賽諾菲還試圖在熱門的腫瘤免疫領(lǐng)域追趕領(lǐng)先者的腳步，其與再生元（Regeneron）達(dá)成協(xié)議，通過投資10多億美元，為開發(fā)PD-1抑制劑cemiplimab注入新的活力。
為了增強(qiáng)罕見病和血友病業(yè)務(wù)，賽諾菲以116億美元收購了百?。˙iogen）剝離的Bioverativ公司，并以45億美元收購了Abylnx公司。
在糖尿病領(lǐng)域，賽諾菲的旗艦產(chǎn)品來得時（Lantus）面臨生物類似藥的競爭。2018年上半年，該藥銷售額下降了近20%，降至18億歐元。不過，該公司首席執(zhí)行官Oliver Brandicourt表示，專利失效帶來的影響已經(jīng)趨于平緩。Evaluate預(yù)測，賽諾菲的糖尿病業(yè)務(wù)收入將從2017年的71.6億美元下降到2024年的63.5億美元。
疫苗仍然是賽諾菲重點關(guān)注的領(lǐng)域。Evaluate預(yù)計，其疫苗銷售額將從2017年的57.6億美元增加到2024年的81.3億美元。
NO.6 GSK
四大重點領(lǐng)域發(fā)力
2017年是GSK的轉(zhuǎn)型發(fā)展年，新任首席執(zhí)行官Emma Walmsley將研發(fā)資金集中到四大治療領(lǐng)域，且更換了約一半的高管?？笻IV、呼吸系統(tǒng)、疫苗和抗腫瘤等領(lǐng)域的重點產(chǎn)品被確定為該公司短中期的增長動力。
Evaluate分析師預(yù)測，到2024年，GSK的處方藥收入將增加至384億美元，大約比2017年的287億美元增加1/3，其中，抗HIV系列產(chǎn)品和疫苗將成為主要貢獻(xiàn)者。
目前，GSK正在抗HIV領(lǐng)域與吉利德科學(xué)（Gilead Sciences）展開較量。據(jù)Evaluate預(yù)測，GSK抗病毒組合產(chǎn)品的銷售額將從2017年的58.9億美元增長到2024年的103.4億美元，不過，吉利德仍將保持明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢。
2017年，GSK在疫苗市場名列第一。其帶狀皰疹疫苗Shingrix供不應(yīng)求，隨著產(chǎn)能這一制約性問題得到解決，GSK預(yù)計，2018年該疫苗的銷售額將達(dá)到6億～6.5億英鎊。
Walmsley針對疫苗業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略非常明確：實現(xiàn)銷售的大批量，而不是追求高價格。雖然 Shingrix不會進(jìn)入2024年前五大疫苗產(chǎn)品的預(yù)測榜單，但GSK仍將引領(lǐng)全球疫苗市場，屆時其疫苗銷售收入預(yù)計將達(dá)107.4億美元，這得益于GSK產(chǎn)品線的深度。
與此同時，GSK在傳統(tǒng)的呼吸道治療領(lǐng)域的前景喜憂參半。舒利迭（Advair）去年創(chuàng)造了約44億美元的銷售額，2018年，GSK預(yù)計其收入將下降30%。新產(chǎn)品Trelegy和Nucala正在搶占市場份額，但是，除了在美國市場承受定價壓力，這兩只藥物也有其自身的問題。
此外，在Walmsley的領(lǐng)導(dǎo)下，抗腫瘤領(lǐng)域重新成為GSK的工作重點。
NO.7 默沙東
三大業(yè)務(wù)拖累增速
一只超級“重磅炸彈”能否為一家大型藥企帶來足夠的中期增長動力？就默沙東的Keytruda來說，這個答案可能是否定的。
并不是說Keytruda不夠強(qiáng)大。事實上，根據(jù)Evaluate的預(yù)測，其全球銷售額將從去年的38.2億美元猛增至2024年的126.9億美元。屆時，其將緊隨修美樂（Humira）之后，成為全球第二大暢銷藥物。然而，在這期間，默沙東整體處方藥收入將僅僅增長26億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）僅為1%，在制藥十強(qiáng)中增速最慢。在抗病毒、糖尿病和心血管疾病等多個治療領(lǐng)域里，默沙東的銷售收入都在下降。
與此同時，疫苗成為默沙東的另外一個亮點。這一業(yè)務(wù)將會增加大約28.5億美元的銷售額，其中9億美元來自于HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9。15階肺炎球菌疫苗V114（輪狀病毒疫苗RotaTeq）和埃博拉疫苗rVSV-ZEBOV也可能會為默沙東的業(yè)績增長提供幫助。
不過，這些增長的收入大部分將被抗病毒藥物、糖尿病藥物和CV藥物的疲軟吞噬。
在抗病毒藥物市場，默沙東遠(yuǎn)不及吉利德與GSK，這一差距到2024年會進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)Evaluate預(yù)測，屆時，默沙東的市場份額將從去年的7.1%降至3.1%。
在糖尿病領(lǐng)域，默沙東也在遭受夾擊，因為其DPP-4抑制劑西格列?。↗anuvia）和復(fù)合藥物Janumet（西格列汀/二甲雙胍）正在讓位于禮來（Eli Lilly）的GLP-1藥物度拉糖肽（Trulicity）、諾和諾德（Novo Nordisk）的GLP-1 藥物Ozempic和利拉魯肽（Victoza），以及SGLT2類藥物。Evaluate預(yù)計，默沙東的糖尿病業(yè)務(wù)規(guī)模將縮小一半，2024年的銷售額僅為31.8億美元。
默沙東的心血管業(yè)務(wù)也可能面臨類似的命運，其降膽固醇藥物依折麥布（Zetia）和辛伐他?。╒ytorin）曾創(chuàng)造了巨大的銷售額，但是，新型藥物如安進(jìn)（Amgen）的PCSK9抑制劑Repatha將會奪走它們的市場份額。
NO.8 艾伯維
抗風(fēng)濕市場地位穩(wěn)固
自2013年從雅培分拆，艾伯維就一直從事單一的業(yè)務(wù)，其成功完全依賴于全球最暢銷藥物修美樂。雖然該藥的原始專利已于2016年到期，但到2024年，其仍將占據(jù)全球暢銷藥物榜首的位置。不過，屆時修美樂的銷售額已經(jīng)下滑，據(jù)Evaluate預(yù)測，其2024年的銷售額為152.3億美元，低于2017年的189.2億美元。
隨著艾伯維開發(fā)的ABBV-599（一種BTK/JAK1抑制劑）和ABBV-3373（一種TNF抑制劑抗體-細(xì)胞毒類藥物結(jié)合物）有望成為修美樂的后續(xù)產(chǎn)品，其將繼續(xù)在贏利豐厚的抗風(fēng)濕藥市場占據(jù)主導(dǎo)地位。
此外，艾伯維還將受益于其與強(qiáng)生共同擁有的抗癌藥物依魯替尼。預(yù)計該藥到2024年將創(chuàng)造95.6億美元的銷售額，在全球暢銷抗腫瘤藥中排名第四。
泛基因型抗病毒藥物Mayret也將助艾伯維一臂之力，該藥在2017年以較大的折扣上市，市場開拓強(qiáng)勁。預(yù)計到2024年，該藥將實現(xiàn)銷售額29億美元，使艾伯維在抗病毒藥物十大生產(chǎn)商中排名第三。
NO.9 阿斯利康
進(jìn)入新藥收獲期
困境中的阿斯利康在轉(zhuǎn)型上的努力將迎來收獲。Evaluate預(yù)測，到2024年，阿斯利康的銷售額將比2017年增加38%，達(dá)到近320億美元。
瑞舒伐他?。–restor）專利失效造成的影響終將成為過去，而首席執(zhí)行官Pascal Soriot一直力捧的增長領(lǐng)域?qū)⒔o其帶來回報。
在Evaluate排出的新藥創(chuàng)造價值榜單上，阿斯利康位列第六。預(yù)計在2017-2024年期間，阿斯利康新推出的藥物將總計創(chuàng)造627億美元的銷售額。在這期間，阿斯利康在抗腫瘤藥銷售榜單上也排名第六，預(yù)計到2024年，這些產(chǎn)品將實現(xiàn)137億美元的銷售額。
這種表現(xiàn)很大程度上得益于其腫瘤免疫藥物Imfinzi。在Evaluate的2017年十大獲批重磅新藥中，Imfinzi名列第六。市場分析人士一致認(rèn)為，該藥在2022年有望實現(xiàn)12億美元的銷售額。肺癌藥物Tagrisso也將為阿斯利康的業(yè)績增長做出貢獻(xiàn)。
與此同時，到2024年，在全球抗糖尿病藥物銷售額排行榜上，阿斯利康將名列第五位，其CAGR預(yù)計為4%，銷售額達(dá)到32億美元。
NO.10 BMS
兩只藥物位列暢銷榜Top 10
BMS之所以能位列2024年全球制藥十強(qiáng)，主要得益于其幾只重要藥物，尤其是腫瘤免疫藥物Opdivo和“重磅炸彈”級心血管藥物阿哌沙班（Eliquis）。
到2024年，Opdivo將在全球最暢銷藥物排行榜上名列第四，緊隨新基醫(yī)藥（Celgene）的多發(fā)性骨髓瘤藥物來那度胺（Revlimid）。緊隨Opdivo之后的將是BMS的阿哌沙班，銷售額達(dá)到105億美元。阿哌沙班已經(jīng)成為一只暢銷藥物，2017年第一季度，該藥在美國市場已取代利伐沙班（Xarelto），成為處方量最大的新型口服抗凝劑。2017年全年，阿哌沙班的銷售額達(dá)到48.7億美元，比2016年的33.4億美元增長46%。
到2024年，阿哌沙班在美國市場上的表現(xiàn)甚至將超過Opdivo，銷售額有望達(dá)到58億美元，而Opdivo的銷售額為53億美元。不過，過份依賴于這兩只藥物也存在隱患，即風(fēng)險過于集中。但Evaluate認(rèn)為，這種風(fēng)險可以化解，因為Eliquis和Opdivo在整個預(yù)測期內(nèi)都處于專利保護(hù)期內(nèi)。
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