納入集采醫(yī)院和藥店同藥同價！零售市場大整合

　　在定點零售藥店也有望與醫(yī)院同樣的價格買到集采的藥品。

 

　　7月21日，江蘇醫(yī)保局公告稱，擬向省內(nèi)醫(yī)保定點零售藥店開放省平臺采購，向社會公開征求《醫(yī)保定點零售藥店參與帶量采購和陽光采購方案（征求意見稿）》意見，指出，省藥品（醫(yī)用耗材）陽光采購和綜合監(jiān)管平臺向省內(nèi)醫(yī)保定點零售藥店開放，符合條件的定點藥店均可自愿申請參與省平臺帶量采購和陽光采購。

 

　　值得關(guān)注的是，對省平臺掛網(wǎng)的帶量采購中選藥品，定點藥店按掛網(wǎng)價格采購并按“零差率”銷售。這意味著未來納入集采的藥品可以在醫(yī)院和藥店實現(xiàn)同藥同價。

 

　　“藥店納入集采藥品、實現(xiàn)零差率能夠大大方便患者購藥。”

 

　　“患者能夠更便利地買到低價、質(zhì)量有保障的藥品。”

 

　　“集采藥品進藥店確實會一定程度上削減藥店的利潤，但是同時也會給藥店引流，對于企業(yè)和藥店來說則有利有弊。”

 

　　“‘零差率’銷售，對于藥店來說如果失去加價空間，或缺少參與的動力。”

 

　　“醫(yī)院實現(xiàn)集采藥品實施零差率后，政府是采取提高醫(yī)療服務(wù)費或增設(shè)醫(yī)事服務(wù)費來彌補醫(yī)院經(jīng)營費用問題，而藥店并沒有這樣的政策支持，如何解決這一政策才能真正落實集采藥品零差率的實施。”

 

　　定點藥店納入集采藥品按“零差率”銷售，業(yè)內(nèi)持有不同的意見，對零售藥店來說，納入集采藥品究竟會有哪些影響呢？對于整個藥品零售市場而言，又會有哪些影響呢？

 

　　01、多地推動集采藥進藥店 醫(yī)院和藥店實現(xiàn)同藥同價？

 

　　自2018年的4+7帶量采購，國家組織藥品集采已經(jīng)完成了七批。除了國采，各個省市區(qū)也在開展省級集采或聯(lián)盟集采，藥品價格得以降低，減輕患者的用藥負擔(dān)。7月12日，第七批國家藥品帶量采購在南京完成投開標。此次集采最終產(chǎn)生60個擬中選產(chǎn)品，平均降價48%。無論是國采還是地方集采，最終落地執(zhí)行大都面向醫(yī)療機構(gòu)，而不包括藥店。

 

　　有分析指出，隨著機構(gòu)改革的不斷落地和深入，國家醫(yī)療保障局實現(xiàn)“三保合一”，成為最大采購方，作為醫(yī)保定點機構(gòu)的連鎖藥店，也勢必在往后逐漸加入到醫(yī)保藥品的采購序列中。

 

　　事實上，國家層面也相繼下發(fā)“將零售藥店納入藥品集中帶量采購范圍”相關(guān)政策文件：

 

　　2015年國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合印發(fā)的文件，就有關(guān)于將零售藥店主動降低藥品采購價格的內(nèi)容。“做好醫(yī)保、招標采購政策的銜接配合，促進醫(yī)療機構(gòu)和零售藥店主動降低采購價格”

 

　　2017年的醫(yī)改重點工作任務(wù)中，也提出了“探索醫(yī)療機構(gòu)處方信息、醫(yī)保結(jié)算信息與藥品零售消費信息互聯(lián)互通、實時共享”。

 

　　2019年9月，國家醫(yī)保局等9部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于國家組織藥品集中采購和使用試點擴大區(qū)域范圍的實施意見》中就明確，醫(yī)保定點零售藥店參與此次采購的，可允許其在中選價格基礎(chǔ)上適當(dāng)加價，超出支付標準的部分由患者自付，支付標準以下部分由醫(yī)保按規(guī)定報銷。

 

　　2021年9月底，國務(wù)院辦公廳在《“十四五”全民醫(yī)療保障規(guī)劃》中就提出，鼓勵社會辦醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店參與集中帶量采購。

 

　　在此背景下，不止江蘇，廣東、上海、山東、浙江、河南等多個省市都已開展藥品零售企業(yè)藥品集采工作，但各個省市對納入集采藥品加價空間不同。

 

　　2019年5月24日，浙江省藥械采購中心發(fā)出通知，為英特怡年、華東大藥房、國控大藥房、欣益藥房、云開亞美大藥房、九洲大藥房等6家全省性醫(yī)藥連鎖藥店集團開通采購平臺采購權(quán)限。5個月后，浙江省醫(yī)保局通知要求“定點藥店藥品銷售價格按照公立醫(yī)院醫(yī)保支付標準基礎(chǔ)上適當(dāng)加成”。

 

　　2021年12月，河南省醫(yī)保局公布《關(guān)于將部分零售連鎖藥店納入我省藥品集中帶量采購范圍（試點）的通知》，決定將符合條件的部分醫(yī)保定點零售連鎖藥店作為試點，納入省藥品集中帶量采購范圍。與江蘇“零差率”銷售不同，河南的政策允許藥店銷售的中選藥品加價，不過加價率不能高于15%。

 

　　“‘零差率’就意味著未來納入集采的藥品可以在醫(yī)院和藥店實現(xiàn)同藥同價，這一定是未來國家集采的重要趨勢。”有醫(yī)藥行業(yè)資深人士向媒體表示，不過“零差率”可能會影響藥店的參與積極性，原因是經(jīng)過集采后的藥價格已經(jīng)很低了，如果不允許加價，藥店還要承擔(dān)人工、房租、水電、庫存等成本，無法保證一定利潤的情況下，可能不會主動參與其中。

 

　　02、院內(nèi)院外聯(lián)動，市場巨變 60萬家藥店進入“大整合”？

 

　　零售市場早已成為醫(yī)藥行業(yè)的“第二戰(zhàn)場”。

 

　　國家集采影響的不只是藥企、醫(yī)藥流通行業(yè)，隨著越來越多的藥店入國家集采中，中選品種將同步進入零售藥店渠道，中選藥品的低價或會在零售渠道給其他未參與集采的藥店造成一定的競爭壓力，將對零售藥店市場帶來巨大的變化。

 

　　在2020年8月第三批全國藥品集中采購?fù)稑酥?，齊魯制藥以最低價每片2.08元（降幅92.7%）成為唯一中標企業(yè)。每片價格在40元上下的金戈和輝瑞的萬艾可一樣，因不愿降價而落選。

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年中國城市實體藥店終端西地那非銷售額穩(wěn)步攀升，2020年超過25億元，同比增長13%。其中，白云山制藥總廠市場份額最大，輝瑞緊跟其后。

 

　　光腳不怕穿鞋的，齊魯制藥通過低價中標后有望快速打開市場知名度并以價格優(yōu)勢瓜分零售市場的一杯羹。隨著各省市地方都正在加速推進“藥店銷售集采藥”，“藥店進集采”儼然已成為全國大趨勢，醫(yī)療終端渠道和零售終端的聯(lián)動難以避免，西地那非市場份額或?qū)㈦S之重構(gòu)。

 

　　從各大連鎖藥店的公開表態(tài)來看，多認為藥店也順勢而為，紛紛加入集采。

 

　　益豐大藥房在2019年12月18日發(fā)布公告表示：消費者凡在2公里內(nèi)其他藥店購買了低于其店內(nèi)零售價的同廠同規(guī)格藥品，將退還藥品的小銷售單位3倍差價。

 

　　2019年12月20日，老百姓大藥房在官微同樣承諾“退還3倍差價”，全國5000+門店與醫(yī)院“同藥同價”。

 

　　2020年1月10日，大參林發(fā)聲，稱自2020年1月1日起，旗下4000多家門店響應(yīng)國家集采政策，進行相應(yīng)品種降價。

 

　　一心堂在2021年報中提到，藥店加入集采已經(jīng)成為零售藥店改革不可阻擋的趨勢，集采導(dǎo)致同藥不同價的現(xiàn)象有望得到解決。

 

　　藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢，接下來這些藥的零售藥價也會大幅下降。未來零售藥店市場的競爭將進一步加劇，行業(yè)集中度的提升，區(qū)域性、全國性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成。

 

　　6月26日，中國首家門店數(shù)量破萬家的民營上市連鎖藥店企業(yè)誕生——老百姓大藥房。而在2021年，老百姓新增門店2163家，占年末總店數(shù)26%。

 

　　6月29日，已擁有3000多家門店的健之佳擬以20.74億元收購唐人醫(yī)藥100%股權(quán)。這是健之佳上市后最大手筆股權(quán)收購，同時也刷新了國內(nèi)藥品零售連鎖領(lǐng)域已知的單筆并購交易紀錄。

 

　　在過去的一年中，大參林、益豐、一心堂、健之佳、漱玉平民都在加速終端門店建設(shè)和投入，門店數(shù)量增長也進一步提速。截至2021年12月底，大參林藥房連鎖已覆蓋全國15個省（含直轄市、自治區(qū)）的8193家藥店，一心堂共擁有直營連鎖門店8560家，已經(jīng)開始觸摸到9000家門店門檻，并有望在2022年全面實現(xiàn)“萬店”競爭格局。

 

　　去年十月底，商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于“十四五”時期促進藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出：到2025年，培育5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百強企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額 65%以上；藥品零售連鎖率接近70%。

 

　　事實上，與部分發(fā)達國家對比，我國藥店行業(yè)集中度仍處在較低水平。據(jù)國家藥監(jiān)局今年3月最新發(fā)布的《藥品監(jiān)督管理統(tǒng)計報告（2021年第三季度）》數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)60.65萬家，藥店連鎖化率為57.17%，而在2012年這一數(shù)字只有36%

 

　　按照2025年“零售連鎖化率接近70%”的高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)目標，以60.65萬家藥店作為基數(shù)推算，單體藥店的門店數(shù)量將在未來三年縮減至18萬家左右，對比現(xiàn)在約25萬家數(shù)量，銳減約7萬家，藥店銷售集采藥將加速藥品零售行業(yè)整合。

 

　　市場普遍認為，隨著職工醫(yī)保個人賬戶改革、門診統(tǒng)籌等政策的推行，疊加藥品集采、疫情的多層因素推動，我國零售藥店市場加速進入整合新時代。當(dāng)下藥品零售市場真真正正是存量競爭，零售藥房已經(jīng)與增量時代徹底告別。轉(zhuǎn)到存量時代意味著，需要靠擠壓競爭對手獲得更多的份額，如此也使得最近這幾年零售端要加速并購、整合。