中國創(chuàng)新藥“出海”半年報：百濟、綠葉、恒瑞等提速！

　　一方面，國內藥企研發(fā)投入持續(xù)增加，快速提升了國產創(chuàng)新藥的IND數量，為本土新藥“出海”提供了大量候選藥物。另一方面，受帶量采購、醫(yī)保談判、研發(fā)同質化等因素影響，國內創(chuàng)新藥競爭格局逐步內卷，進一步催化國內藥企走向國際市場。

 

　　兩股合力促使中國新藥“出海”不斷升溫，那么當前又呈現(xiàn)哪些特點？為此，本報研究策劃中心梳理了今年以來的新動態(tài)（包括License-out交易、國外獲批上市/臨床、國外申報進展、國外臨床試驗進展），并對其進行分析。

 

　

 

　　抗腫瘤藥占七成

 

　　從治療領域看，抗腫瘤藥是最熱門的“出海”品種，在納入分析的藥品中占比近七成（66%）。這一方面反映國內藥企在抗腫瘤藥研發(fā)上的實力；另一方面也顯示出，面對國內市場的激烈競爭，企業(yè)力求向海外市場尋求增量，這從99個藥品中PD-1單抗、ADC藥物居多可見一斑。

 

　　截至目前，國內已獲批上市14款PD-1/L1單抗、1款PD-1+CTLA-4雙抗，其中PD-1單抗10款（8款國產、2款進口）、PD-L1單抗4款（2款國產、2款進口）、PD-1+CTLA-4雙抗1款（國產）。5款國產PD1/L1單抗以及國內首款PD-1/CTLA-4雙抗首次拿到醫(yī)保談判入場券。此外，PD-1國產“四小龍”（卡瑞利珠單抗、信迪利單抗、特瑞普利單抗、替雷利珠單抗）共12項適應癥醫(yī)保待談；僅7月19日獲批上市的普特利單抗（樂普生物）無法參與今年的醫(yī)保談判。屆時，PD-1/L1價格戰(zhàn)將再度打響。

 

　　國內的激烈競爭，使得闖關有強大支付能力的美國市場成為不少企業(yè)的選擇。據不完全統(tǒng)計，今年以來，有9個國產PD-1/L1藥物發(fā)布了“走出去”的新動態(tài)，主要集中于國外申報進展與國外臨床試驗進展。而隨著信迪利單抗、特瑞普利單抗與替雷利珠單抗陸續(xù)因故未能如期在美國獲批，國產PD-1“出海”陷入困局。

 

　　不過，陰霾之中仍存光亮。君實生物已向FDA重新提交特瑞普利單抗的上市申請，該藥新的目標審評日期定為2022年12月23日。此外，今年5月恒瑞發(fā)布公告稱，卡瑞利珠單抗組合療法肝癌國際多中心Ⅲ期臨床達到主要終點，計劃向美國FDA遞交新藥上市的溝通交流申請。

 

　　與PD-1單抗不同的是，ADC藥物的“出海”新動態(tài)主要集中于License-out交易。今年以來，ADC藥物“出海潮”已漸起波瀾，科倫藥業(yè)、石藥集團與禮新醫(yī)藥均達成了相關授權交易。尤其是科倫藥業(yè)，其控股子公司科倫博泰與默沙東在兩個多月的時間里先后達成2項交易。這兩項交易所涉及的具體研發(fā)項目并未披露，業(yè)內根據相關研發(fā)線信息推測分別為科倫藥業(yè)靶向TROP2與Claudin18.2的ADC藥物。

 

　　繼PD-1/L1藥物之后，ADC藥物引領了國內第二波創(chuàng)新藥浪潮，但也引發(fā)了對其靶點布局扎堆的擔憂（如集中于HER2、EGFR、TROP2、Claudin18.2、c-Met等）。目前，國內已有5款ADC藥物獲批上市，處于Ⅲ期階段的ADC候選藥物多達13種，預計國內在2～3年內將迎來ADC藥物的爆發(fā)期。

 

　　初創(chuàng)企業(yè)更多參與

 

　　從“出海”藥企的構成來看，創(chuàng)新藥企是絕對主力。納入本文分析的67家企業(yè)中，大型藥企僅有恒瑞醫(yī)藥、石藥集團、綠葉制藥、科倫藥業(yè)等，而創(chuàng)新藥企不僅有像百濟神州、信達生物、君實生物這樣的頭部企業(yè)，還有很多尚未進入商業(yè)化階段的初創(chuàng)企業(yè)。

 

　　事實上，新興生物制藥企業(yè)已經成為國內藥品研發(fā)最主要的力量。IQVIA近日發(fā)布的一份報告顯示，在中國，新興生物制藥企業(yè)（EBP，其定義為年銷售收入少于5億美元且年研發(fā)投入少于2億美元的生物制藥企業(yè)）參與了83%的新藥開發(fā)活動，遠超其他主要醫(yī)藥市場。在歐洲，EBP公司參與47%的藥物開發(fā)活動；在美國，近2/3的研發(fā)活動與EBP企業(yè)相關；而在日本，EBP企業(yè)對研發(fā)線的貢獻度僅22%。

 

　　不過，目前大部分創(chuàng)新藥企的產品尚處早期臨床階段，發(fā)布的“出海”新動態(tài)多集中于國外獲批臨床、國外臨床進展（如完成首例患者給藥或臨床入組）、國外申報進展（如獲得孤兒藥資格認定）等類型，距離商業(yè)化階段還有較長距離。

 

　　License-out交易活躍

 

　　尤其值得一提的是生物類似藥的海外授權。復宏漢霖與華東醫(yī)藥均有斬獲，尤其是前者，大有引領生物類似藥“出海”之勢，今年上半年已相繼達成4筆交易，涉及阿達木單抗、利妥昔單抗、曲妥珠單抗、貝伐珠單抗、帕妥珠單抗與地舒單抗6款產品。

 

　　有觀點認為，未來一段時間內，License-out將是“出海”的主流模式。因為與自主“出海”相比，Licenseout具備不少優(yōu)勢：通過與海外藥企合作，既能在研發(fā)端實現(xiàn)優(yōu)勢互補、降低新藥研發(fā)風險，又能在銷售端借助國際藥企的銷售網絡，使國產創(chuàng)新藥更快地打入國際市場，獲得豐厚的現(xiàn)金流回報。

 

　　而仍需強調的是，License-out交易門檻不低。據悉，國外企業(yè)在遴選產品時，通常需要合作產品進入臨床Ⅱ期，海外當地的試驗數據也不可或缺。

 

　　曲折前行花開有時

 

　　一邊是國內新藥“出海”勢頭正盛，另一邊則是信迪利單抗與索凡替尼的上市申請相繼被FDA拒絕。目前創(chuàng)新藥“出海”還處于探索階段，目標國家的藥研進展及監(jiān)管審批要求的變化等，對國內藥企提出了更高要求，包括臨床試驗設計能力、國內外臨床試驗推進能力，以及與監(jiān)管方的溝通能力等。

 

　　以FDA為例，其主張進行國際多中心臨床試驗（MRCT）。但在特定情況下，F(xiàn)DA也接受純外國數據，比如臨床試驗設計和數據適用于美國人群和美國臨床實踐、研究由具有公認能力的臨床研究者進行、臨床數據具有可靠性等?？偨Y此前創(chuàng)新藥“出海”所面臨的困境，企業(yè)對策的關鍵點在于：

 

　　1. 提前考慮標準療法的變化；

 

　　2. 嚴格依照FDA規(guī)定的申請流程、臨床試驗條件、數據要求開展工作；

 

　　3. 與FDA事先進行充分溝通、談判；

 

　　4.特定情況下可以考慮靈活的監(jiān)管政策。

 

　　當然，本土創(chuàng)新藥闖關美國并非全是壞消息。今年以來，已有傳奇生物的西達基奧侖賽（cilta-cel）與天濟醫(yī)藥的本維莫德獲得FDA批準。前者是全球第二款獲批上市的BCMA靶向CAR-T療法，目前強生負責該產品在國外的開發(fā)和商業(yè)化；后者是首個我國先批準上市之后才在美國獲批的創(chuàng)新藥，也是FDA批準的首個不含類固醇的銀屑病外用藥，目前由Dermavant負責該藥在中國境外的開發(fā)。

 

　　從業(yè)績看，“出海”佼佼者百濟神州雖然仍處于持續(xù)虧損中，但澤布替尼美國市場快速放量的助力下，其商業(yè)化推進漸入佳境。2022年半年報顯示，澤布替尼2022年上半年實現(xiàn)全球銷售額15.77億元，同比大增263.1%；尤其在美國市場，上半年銷售額達到10.57億元，同比增長504.2%。

 

　　結語<<<

 

　　對于國內創(chuàng)新藥企而言，“出海”不僅是檢驗藥物研發(fā)實力的試金石，也是其在高強度研發(fā)投入下保持生存能力的必經之路。

 

　　除了百濟神州，綠葉制藥、恒瑞醫(yī)藥、康方生物、復宏漢霖等“走出去”的力度也相當大。隨著各類創(chuàng)新藥企業(yè)在探索中堅持前行，尤其在先鋒企業(yè)的帶領之下，創(chuàng)新藥“出海”開花結果將進一步提速。